أور كابيتال والأهلي فاروس تعلنان إتمام الإصدار الأول لسندات أور للتوريق بقيمة 790 مليون جنيه
أعلنت شركة أور كابيتال للاستثمار المباشر، عن قيامها بدور مستشار الطرح بإصدار سندات اسميه لصالح شركة أور للتوريق بقيمة 790 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات.
وأوضح بيان اليوم، أن الإصدار يأتي بضمان المحفظة المحالة من شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم والبالغ حجمها حوالي 790 مليون جنيه والمضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 1.112 مليار جنيه والمحالة من أور للتأجير التمويلي والتخصيم.
قام بضمان تغطية الإصدار كل من شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، كما قام بنك مصر بتلقي الاكتتاب وبدور أمين الحفظ.
كما قام مكتب علي الدين وشاحي ( آيه ال سي) وشركاهما للمحاماه والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح ومؤسسة حازم حسن KPMG مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
من جانبه أعرب أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة مجموعة أور كابيتال عن اعتزازه بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لصالح شركة “أور للتوريق” بضمان المحفظة المحالة من شركة “أور للتأجير التمويلي والتخصيم” بالمشاركة مع “الأهلي فاروس للترويج و تغطية الاكتتاب”، لافتاً إلي أن ذلك العمل المشترك سيفتح المزيد من أفاق التعاون بين المؤسستين إضافة إلي ترسيخ تواجد شركة “أور للتأجير التمويلي والتخصيم” في القطاع الذي تعمل به في السوق المصرية .
وفي ذات السياق أكد عبد العزيز الشربيني الرئيس التنفيذي لمجموعة أور كابيتال، أن نجاح عملية التوريق ومشاركة العديد من الكيانات الكبري بها مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر, والمصرف المتحد, و المؤسسة العربية المصرفيه و التجاري وفا بنك من خلال احدي صناديقها بالاكتتاب في الاصدار يعد بمثابة تأكيد على ثقة المستثمرين في قوة نموذج أعمال الشركة فضلاً عن النجاحات الكبيرة التي حققتها شركة “أور للتأجير التمويلي و التخصيم” علي مدار السنوات منذ تأسيسها .
وأضاف أن الإصدار يأتي دعماً لخطط النمو الخاصة بشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم، معربا عن اعتزازه بفريق العمل الحالي بالشركة لما قدمه من مجهودات هائلة لضمان نجاح عملية الاكتتاب والتي تأتي استمراراً لقصة نجاح الشركة في أنشطتها.
وفي هذا السياق أعرب أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح معرباً عن جزيل شكره لهيئة الرقابة المالية لما قدمته من مجهودات ودعم ساهم في إتمام الإصدار.
وأشار حيدر إلى أن الإصدار يأتي في ضوء العلاقة الوطيدة مع شركة أور كابيتال، متوجها بالشكر لفريق عمل قطاع أدوات الدين علي مجهوداتهم الهائلة.
هذا وقد أتي الإصدار بقيمه إجماليه 790 مليون جنيه على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 372 مليون جنيه ومدتها 24 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 230 مليون جنيه ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 188 مليون جنيه ومدتها 52 شهرًا.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A .
